Logismata und 3rd-eyes analytics haben sich angesichts ihres komplementären Produktangebots zu einer strategischen Partnerschaft entschlossen. Ziel ist es, die bestehenden Lösungen gegenseitig anzubinden, um die Bereiche Finanzplanung und -beratung sowie Vermögens- und Anlageberatung näher zusammenzubringen.
Logismata ist der führende Anbieter von Finanzplanungssoftware für Schweizer Banken, Versicherungen und unabhängige Finanzdienstleister. Das Flagship-Produkt ALLFINA professional bündelt die umfassende Expertise von Logismata in den Bereichen Finanz-, Vorsorge-, Steuer- und Nachlassplanung und bietet Finanzplanungsexperten eine hohe Flexibilität in der Erarbeitung von Finanzplänen für anspruchsvolle Kunden. Einzelne Berechnungslogiken werden auch als themenorientierte Module für den Kundenberater sowie als «QuickWin-Rechner» via API zur Verfügung gestellt. Logismata bedient damit vom Spezialisten über den Kundenberater bis zum Endkunden alle Anspruchsgruppen.
3rd-eyes analytics ermöglicht Finanzdienstleistern individuelle, holistische Vermögensplanung und -beratung sowie zielbasiertes Anlegen mit realistischen, szenariobasierten Asset-Liability-Management-Methoden. Das Thema «nachhaltige Kapitalanlage» ist vollumfänglich in den Beratungsprozess integriert. Die Lösungen sind modular und können als Ergänzung oder als kompletter Ersatz für bestehende Beratungsprozesse als Software-as-a-Service (SaaS) oder via API bezogen werden.
Beide Unternehmen streben mit dieser Partnerschaft eine vertiefte Zusammenarbeit an, um das Angebot für bestehende Kunden zu verbessern und neue Kunden zu gewinnen. Ermöglicht wird dies durch die moderne IT-Architektur beider Lösungen. Damit wird für Finanzdienstleister eine attraktive Grundlage geschaffen, um ihren Kunden eine nahtlose Beratung anzubieten, welche die beiden Themengebiete «Finanzplanung» und «Anlageberatung» vereint.