Projekt Beschreibung
Gering
Mit grundlegendem Wissen über das Schweizer Vorsorgesystem erstellen Sie eine fundierte Vorsorgeanalyse für den Grossteil Ihrer Kunden.
< 30 Min.
In kürzester Zeit visualisieren Sie die Konsequenzen von Invalidität, Tod und den Altersleistungen und tiefen bei Bedarf Ihre Beratung zu einer exakten Vorsorgeanalyse ab.
Mit ARGO Vorsorge diskutieren Sie mit dem Kunden zusammen die Konsequenzen von Risikoszenarien und erstellen einfache Analysen und Optimierungsmassnahmen zum Schliessen von Vorsorgelücken.
Merkmale
- Analysiert die Szenarien Invalidität und Ableben in Folge Krankheit und Unfall sowie die Pensionierung
- Intelligente Modelle zur einfachen Erfassung von AHV und BVG
- Unterstützung von der gemeinsamen Skizze zur exakten Vorsorgeanalyse
- Integrierte Massnahmen zur Minimierung des Eigenrisikos
