Projekt Beschreibung
Gering
Mit grundlegendem Wissen über das Schweizer Vorsorgesystem erstellen Sie eine fundierte Analyse bezüglich Pensionierung für einen Grossteil Ihrer Kunden.
< 30 Min.
In kürzester Zeit visualisieren Sie die Konsequenzen von Kundenentscheiden bezüglich Pensionierung und tiefen bei Bedarf Ihre Beratung zu einer umfassenden Pensionsanalyse ab.
Mit ARGO Pension diskutieren Sie mit dem Kunden zusammen die Konsequenzen von Entscheidungen im Zusammenhang mit der Pensionierung und erstellen Optimierungsmassnahmen.
Merkmale
- Analysiert Renteneinkommen bei ordentlicher Pensionierung
- Intelligente Modelle zur einfachen Erfassung von AHV und BVG
- Simulationen von Früh- und Teilpensionierungen
- Bestimmung AHV-Vorbezug oder -Aufschub
- Budget vor und nach der Pensionierung
- Vermögensaufbau und -verzehr
