Projekt Beschreibung
Hoch
Diese Applikation setzt ein hohes Fachwissen über das Schweizer Vorsorge- und Steuersystem, sowie ein vernetztes, finanzplanerisches Denken voraus.
> 2 Std.
Durch die hohen Kundenanforderungen an die Beratung ist der Zeitaufwand für die hochindividuellen Planungen entsprechend hoch.
Mit ALLFINA Pro erstellen Sie individuell gestaltbare Finanzplanungen für alle Lebenslagen, Ziele und Wünsche Ihrer Kunden. ALLFINA Pro bietet Finanzplanungsexperten absolute Flexibilität, um Finanzkonzepte für ein gehobenes und anspruchsvolles Kundensegment zu erarbeiten.
Merkmale
- Für Ihre individuellen und komplexen Finanzberatungen eines gehobenen Kundensegmentes mit hohem Einkommen und Vermögen
- Erstellen Sie individuelle Konzepte, die auf die Wünsche, Interessen und Prioritäten Ihrer Kunden ausgerichtet sind. Dazu stehen Ihnen frei kombinierbare Optimierungsmassnahmen und Varianten zur Verfügung.
- ALLFINA Pro nutzt die vollautomatisch integrierte Steuerveranlagung inkl. interkantonaler Steuerausscheidung. Sie berechnet das steuerbare Einkommen und das steuerbare Vermögen pro Jahr – unter Berücksichtigung der Optimierungen, die Sie über Massnahmen festlegen
