Projekt Beschreibung

Mittel
Diese Applikation setzt ein fundiertes Wissen über das Schweizer Vorsorge- und Steuersystem, sowie ein vernetztes, finanzplanerisches Denken voraus, um die Pensionierung Ihrer Kunden kompetent planen und beraten zu können.

~ 2 Std.
Mit moderatem Zeitaufwand erstellen Sie detaillierte Pensionsplanungen für Kunden mit mittlerem Beratungsbedarf.

Mit ALLFINA Pension erstellen Sie detaillierte Pensionierungsplanungen auf einer fortschreibenden Basis von Liquiditäts-, Vermögens- und Steuerentwicklungen Ihres Kunden. Sie können die Ziele und Wünsche Ihrer Kunden in unterschiedlichen Planungskonzepten als Varianten gegenüberstellen und somit die für Ihren Kunden beste Lösung erarbeiten.

Merkmale

  • Für anspruchsvolle Pensionsplanungen, die Kundenwünsche und -ziele berücksichtigen.
  • Geben Sie Antworten auf alle wichtigen Fragen zur Pensionierung
  • Vergleichen Sie unterschiedliche Pensionierungskonzepte bezüglich Konsequenzen auf Einkommen, Vermögen und die Steuersituation.
  • ALLFINA Pension nutzt die vollautomatisch integrierte Steuerveranlagung inkl. interkantonaler Steuerausscheidung. Sie berechnet das steuerbare Einkommen und das steuerbare Vermögen pro Jahr – unter Berücksichtigung der Optimierungen, die Sie über Massnahmen festlegen
Systemanforderungen

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