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Diese Applikation setzt ein hohes Wissen über das Schweizer Vorsorgesystem voraus, um komplexe und anspruchsvolle Kundensituationen beraten zu können.
~ 1 Std.
Mit moderatem Zeitaufwand erstellen Sie differenzierte Analysen und Vorsorgekonzepte für Kunden mit hohem Beratungsbedarf.
Mit ADUS erstellen Sie komplexe und detaillierte Vorsorgeanalysen für eine ganzheitliche Vorsorgeberatung. Sie können differenzierte Vorsorgekonzepte auf Basis der exakten Berechnungsgrundlagen für Ihre Kunden erstellen und damit individuelle Kundensituationen abbilden.
Merkmale
- Für Ihre differenzierten Vorsorgeanalysen und eine ganzheitliche Vorsorgeberatung.
- Analysieren Sie Risikosituationen, die von gängigen Kundensituationen abweichen.
- Vergleichen Sie unterschiedliche Vorsorgelösungen zur Optimierung der Vorsorgesituation im Fall von Erwerbsunfähigkeit, Krankheit und Tod sowie im Erlebensfall.
- Zeigen Sie mit Soll-Ist-Vergleichen auf, wie die Situation je Ereignis durch bestimmte Vorsorgeprodukte optimiert wird
